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2013年中國床墊行業競爭格局和發展趨勢分析
床墊產業作為家具行業的一個重要分支,已經成長為一個現代產業。2012 年,國際床墊產業的產值約為400 多億美元,主要生產國是美國(63.49 億美元)、中國(60 億美元)、加拿大、德國、意大利、英國、法國、巴西和日本。更值得關注的是,床墊產業一直呈現快速發展的態勢,從30 個主要消費國的人均床墊消費金額看,從2000 年到2011 年代表人均消費水平的指數超過翻番 。
相比于歐美國家87%以上的床墊使用率,中國的消費者使用床墊比例偏低,根據業內不完全的調查僅約55%左右。中國床墊產業起步于80 年代初,發展較晚,但是由于13 億的人口基數和快速的收入提升,導致了床墊產業的快速發展,2002 年至2011 年,中國的床墊年消費增長率為24%,大大高于全世界每年平均9%的增長速度 。經過30 年的快速發展,目前中國已成為全球第二大床墊市場,年床墊消費需求達到4300 萬張以上以上 。
據中商情報網發布的《環保和新材料的的訴求也日益凸顯。近年來,床墊行業的新材料運用不斷呈現,繼彈簧、海綿等主要材料外,乳膠、硅膠、新型海綿等新材料床墊也不斷出現在床墊銷售市場中,但是目前還沒有形成對彈簧床墊的替代趨勢,以更加成熟的歐洲床墊市場為例,最近幾年的彈簧床墊保持著比較穩定的
59%市場份額,乳膠床墊在歐洲不同國家占據10%-30%左右的比例 。
在行業集中度方面,中國床墊行業集中地極低,與歐美國家競爭格局大相徑庭。根據《中國家具》(2011 年2 月)公布的數據:喜臨門、穗寶集團、煙臺吉斯家具集團有限公司、慕思寢室用品有限公司、上海斯林百蘭軟家具有限公司八大床墊品牌企業工業銷售產值合計約12.61 億元,占全國規模以上床墊企業工業銷售產值的11.16%,其中,喜臨門占比約為3.98%,位居行業第一。若考慮國內包括眾多規模以下床墊企業在內的總產值,則前八位品牌企業的占比將大幅下降。對比床墊行業充分競爭的美國市場,其前三位席夢思(Simmons)、絲漣(Sealy)、舒達(Serta)約占美國市場份額達到50%。而歐洲排名前十的床墊企業也占據了整個市場44%的份額。
目前,國內約有專業床墊生產企業500 多家,具有品牌和專利的廠家總共200 家,各地區已經形成3-5 個全國性品牌主導競爭的局面 。床墊產品具有更高的工業產品特點,具有更多的科技性含量,與一般家具比較而言,藝術審美含量相對較少。同時,由于床墊與睡眠的緊密聯系性,睡眠訴求也集中性地反映在床墊品牌的營銷策略中。因此,床墊企業之間競爭的落腳點一方面在于產品層面的競爭,另一方面也在于圍繞睡眠為核心的營銷定位之間的競爭。
從終端競爭看,床墊品牌的經營以加盟批發為主,品牌公司直營為輔,這一模式基本決定了國內面向家庭(民用)床墊的銷售以專業家具賣場占絕對主導,獨立專賣店為輔的銷售終端構成。家具賣場的租金、位置、營銷推廣能力等因素在很大程度上影響著加盟商的經營業績。因此,目前床墊品牌的終端競爭一方面體現在對優質加盟商的選擇和培育,另一方面也體現在對專業賣場資源的爭奪上。網絡銷售近年以高速增長,但是根據目前主要網絡銷售平臺顯示的數據分析,網銷平臺形成的銷量還不足以形成行業企業中具有影響力的占比。
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